从前，一位国王有十一个儿子和一个女儿。当他的妻子王后去世后，国王再婚了。新妻子和孩子们的继母外表美丽，但实际上她是一个邪恶的女巫。她把年轻的公主埃利塞送到村里，当一个普通的农家女孩，并把所有的王子都变成了野天鹅。王子们整天都变成天鹅，只有在晚上才能恢复原形。当埃利塞 15 岁时，她知道了她哥哥们的命运，现在她必须克服继母给她设置的障碍，才能让她的哥哥们摆脱魔咒。