出身于刘永福黑旗军的大刀队长王五 怀有一身高超武艺，然而在刺杀日军司令的行动中他遭遇惨痛的败绩，手下们相继阵亡，愧对部下的他跳崖自杀，侥幸生还后则隐居在东北乡野。在命运的安排下，王五结识了谭嗣同 和袁世凯 ，三人情投意合，携手上京闯荡。创立了强武学会的王五邂逅了美人颜夕 ，而对方却是奕亲王 的爱妃。 国家局势动荡不安，王五和谭嗣同、袁世凯也各自走上了不同的人生之路……