墨西哥经典名片，故事发生在十九世纪中期南美的小国。一个有钱贵族的女儿未婚先孕，生下一个女婴，父亲因害怕败坏名声而把女婴交给了吉普赛族的一个女人抚养。二十年后婴儿已长大成人变成了美丽的姑娘叶塞尼娅，并爱上了华南士军队的军官奥斯瓦尔多。一次偶然的机会叶塞尼娅认识了自己同母异父的妹妹路易莎，并发现患上绝症的路易莎也爱上了奥斯瓦尔多。命运的安排折磨着三个人，最后路易莎决定退出这个三角关系，成全姐姐的幸福。