影片根据《一千零一夜》和B·高弗的故事改编。山里有对苦难的夫妇。一天，女人在难产中生下一男婴，临终前对丈夫说出魔法师的预言：如果儿子经得住考验就会得到幸福和爱情，魔法师还送给孩子满二十岁后，银笛才会使他逢凶化吉。孩子取名阿扎马特，19岁那年他带商队去给国王进贡，中途遭 劫，在魔法师帮助下，他救出了公主和国王，以后又靠银笛的魔力死里逃生同家人团圆，并与公主喜结良缘。