唐僧（何藩）、孙悟空、猪八戒、沙和尚一行四人往西天取经，行至西梁女儿国，国内全是女人，而传宗接代生儿育女全靠“招胎泉”，饮过这泉水便可成孕，但也只能生女. 闻说唐僧取经路过，女王（李香君）有意为公主（方盈）招唐僧为驸马。事为蝎子精与蝮子精探悉，二妖久欲食唐僧之肉，探知女王意，欲从中取利…