在被大海和山峦环绕的宁静小镇上，美咲（羽月希饰）继承了已故丈夫—一位大学教授的衣钵，经营着一家小型心理诊所。某日，她在附近海岸散步时，救助了一名倒在浪尖上的青年。青年一度被收容到机构中，但因无法恢复记忆，又再次找到了美咲。诊所经营不善，美咲在出版社的建议下，决定以青年为题材，通过催眠疗法揭开他的过去，就像她已故的丈夫曾写过的书一样。从那天起，治疗在与青年同住的环境中开始了，但逐渐浮现出他幼时母亲以及一位名叫凉子（佐仓绊饰）的神秘女子的存在。在触及青年记忆深处扭曲的性取向时，美咲自己被封闭的过去也渐渐暴露出来……