遇多次革命血腥失败后，孙中山决定联俄联共，催生了成立黄埔军校的想法，全国热血儿女涌向广州黄埔岛。1924年，宋岩与姜汉在开往军校的船上邂逅并因志气相投结为挚友。姜汉在宋岩的协助下，如愿入校。他们的生活、训练、思想、感情、战斗、乃至决裂也由此张开。并目睹了蒋介石从受孙中山的器重到独揽大权的形成过程。而周恩来取代原政治部主任戴季陶就职，其俊朗潇洒，胸怀天下，才华横溢更吸引不少军人追随加。近代天下之裂变始于此。黄埔军人组成东征军，讨伐广东军阀陈炯民。一群热血革命青年在淡水城一役遭受了前所未有的生死战场……