30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，发誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已久，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠，一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。从此，关云天被百姓誉为"关东大侠"威震四方。