莫斯科，1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）为了寻找上演新剧的灵感，决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka，发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。