中年医生大仓（杉浦直树）接到神秘男人的电话和大笔酬金，一人住进了北方乡下的别墅。不久，他按照指示去车站迎接男青年工藤（泽田研二）。工藤身材高大而沉默寡言，搬进别墅后的生活就是每天有规律的吃饭、休息、外出锻炼。感到工藤对自己毫无兴趣，大仓变着法子试图调剂冷淡疏离的生活氛围。为了化解两人略带尴尬的同楼生活，性格活泼的小恶魔陪酒女郎梢（樋口可南子）被送来了。男二人，女一人，在与世隔绝的别墅中过着时间缓慢到几乎停止的生活。在这氛围中三人逐渐摸索出一种奇妙的交流方法和默契，并乐在其中。通过一次偶然的外出，大仓知道了这一切都和新兴宗教有关，而工藤的终极任务是在这里等待会长谷川的到来，刺杀他。这一天终于到来了，似乎感到这是无法逃离的宿命，三人怀着各自的心思开着车向车站驶去...